航空燃料行业全景调研与发展趋势分析

航空燃料行业全景调研与发展趋势分析

在全球碳中和目标与航空业绿色转型的双重驱动下，航空燃料行业正经历着前所未有的变革。传统化石燃料主导的格局逐渐被打破，可持续航空燃料(SAF)等新型燃料成为行业发展的关键方向。这一变革不仅关乎航空业的碳排放控制，更影响着全球能源结构调整与绿色经济发展。

一、航空燃料行业全景调研

(一)政策环境：全球协同与国内细化

全球范围内，碳中和目标已成为航空燃料行业政策制定的核心导向。国际民航组织(ICAO)通过CORSIA计划，要求成员国航空公司在特定时间段内实现碳排放总量控制，为SAF的推广提供了国际规则框架。欧盟将航空业纳入碳边境调节机制(CBAM)，对未使用可持续燃料的航班征收碳税，进一步强化了政策约束。

中国“双碳”战略明确提出推动航空燃料替代，民航局及能源主管部门陆续出台《“十四五”民航绿色发展专项规划》《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》等政策文件，要求到特定年份SAF掺混比例不低于一定水平，为行业转型提供了清晰的政策路径。这些政策不仅体现了国际社会对航空业减排的共同诉求，也反映了各国在应对气候变化方面的积极行动。

(二)技术创新：多元技术格局形成

航空燃料的技术创新围绕“低碳化、可持续化”展开，形成了以SAF为主导，氢能源、电动化技术为补充的多元技术格局。

SAF以废弃油脂、农林废弃物、非粮生物质或二氧化碳等为原料，通过加氢法、费托合成、醇制烃等技术生产，其燃烧性质与传统航煤兼容，可直接替代或混合使用，且全生命周期可减少碳排放，成为当前技术下航空业减排的最优解。例如，以餐饮废油、农林废弃物为原料的HEFA(加氢酯和脂肪酸)工艺已实现商业化，原料转化率持续提升，成本较初期下降显著。

氢能源方面，液氢储运技术取得突破，重量占比大幅降低，部分氢燃料飞机已实现中程试飞，但受限于储运成本与基础设施，短期内难以大规模应用。电动化领域，锂空气电池能量密度显著提升，推动支线航班电动化改造，但受限于续航里程，仅适用于短途航线。

(三)市场竞争格局：三足鼎立与跨界融合

据中研普华产业院研究报告《2026-2030年中国航空燃料行业市场全景调研及发展趋势分析报告》分析

航空燃料行业形成“石油公司主导、新能源企业突围、航空公司深度参与”的三极竞争格局。中石化、中石油、中国航油三大国企占据大部分市场份额，但新兴绿色燃料企业如中航油绿色能源、中集安瑞科等正通过技术合作加速布局。例如，国内首条生物基SAF试验生产线在大连投产，标志着行业从政策试点迈入商业化探索阶段。

传统能源巨头加速在炼厂配套SAF装置，巩固原料与渠道优势;新能源企业通过技术入股进入SAF产业链，提供绿氢解决方案;创新型初创企业聚焦细分技术领域，如废油预处理效率提升，形成差异化竞争。这种跨界融合的竞争格局，推动了行业的技术创新与产业升级。

(四)区域市场：枢纽引领与中西部跟进

在区域市场层面，东部沿海枢纽机场凭借政策优势与消费市场集中度，成为SAF生产与应用的核心基地。以上海浦东机场为例，其正在构建全球首个“SAF综合应用示范区”，实现从燃料加注到碳管理的全流程覆盖。中西部资源型地区则依托能源与农业优势，发展生物基SAF原料基地，形成“东技西料”的协同格局。

华东地区依托长三角完善的化工基础与废弃油脂回收网络，已形成以中石化镇海炼化为代表的生物航煤产业集群;西北地区凭借丰富的风光资源，在绿氢耦合二氧化碳合成e-Fuel方面具备独特潜力，预计未来将进入商业化验证期。区域分工的深化将推动全球SAF产业链重构，中国有望在全球市场中占据更有利地位。

(五)产业链重构：闭环体系与智能化转型

碳中和目标将推动航空燃料行业构建“原料-生产-应用-回收”的闭环体系。生产端，企业将通过碳捕集与封存(CCS)技术实现深度脱碳，例如利用可再生能源生产绿氢，替代传统化石能源制氢，降低SAF生产过程中的碳排放;应用端，SAF、氢能源等低碳燃料将成为主流，推动航空器动力系统变革;回收端，航空废弃油脂资源化利用技术突破，推动“城市油脂矿山”开发，实现废弃物的高效循环利用。

人工智能与工业互联网的深度融合将重塑航空燃料产业生态。智能化技术的应用将推动航空燃料行业从“经验驱动”向“数据驱动”转型，提升全产业链的协同效率与竞争力。设计环节，AI算法可快速优化生物质转化路径，缩短研发周期;生产环节，智能控制系统实现反应温度、压力的动态调节，提高生产效率与产品质量稳定性;服务环节，区块链技术构建燃料溯源系统，确保每一升SAF的碳足迹可追溯，满足航空公司与监管机构对减排效益的核查需求。

二、航空燃料行业发展趋势分析

(一)市场规模：从试点到规模化，潜力巨大

全球航空燃料市场正处于从传统化石能源向可持续能源转型的关键时期。传统航空煤油仍占据主导地位，但其市场份额正逐步被SAF稀释。随着政策驱动、技术创新与市场需求的协同作用，SAF市场将迎来快速增长。

中国作为全球第二大航空市场，航煤需求持续增长，但SAF产能占比低，实际供应量有限。随着政策加码与产业链协同推进，中国SAF市场潜力巨大。中研普华产业院研究报告《2026-2030年中国航空燃料行业市场全景调研及发展趋势分析报告》预计到未来，中国SAF需求量将大幅提升，占全球市场的比例显著提高，成为全球SAF市场的重要增长极。

全球SAF市场供需矛盾突出。国际航协预测，未来某年份全球SAF需求将达较高水平，但当前全球产能远不能满足需求，供需缺口随时间推移持续扩大。中国凭借低成本原料优势与政策支持，SAF项目储备丰富，产能规划领先，有望成为全球SAF出口枢纽。

(二)技术突破：多元并进，生物主导

SAF技术路径呈现“多元并进、生物主导”的特征。生物基技术路线中，以餐饮废油、农林废弃物为原料的HEFA工艺已实现商业化，其原料转化率持续提升，成本较初期下降显著。电转液(PtL)技术通过可再生能源电解水制氢，再与CO₂合成航空燃料，成为“零碳燃料”的新方向，在风光资源丰富区域率先落地。合成燃料技术方面，费托合成工艺与绿氢结合，在西北地区形成特色产业链。

技术迭代正从单一环节突破转向全链条优化。AI算法通过模拟不同原料与工艺参数下的产率与质量，将研发周期大幅缩短;智能控制系统实现反应温度、压力的动态调节，提升生产效率;区块链技术构建燃料溯源系统，确保碳足迹可追溯，满足航空公司与监管机构对减排效益的核查需求。这些创新推动行业从“经验驱动”向“数据驱动”转型，提升全产业链协同效率。

(三)成本下降：政策扶持与规模效应

SAF成本仍为传统燃料的数倍，若无政策补贴，航司采购意愿将受阻。然而，随着政策扶持力度加大、产业链协同深化与核心技术突破，SAF成本有望逐步下降。

政府通过设立专项补贴、优化进口原料通关流程等措施，降低企业生产成本，提升市场竞争力。同时，国内企业加大研发投入，突破关键技术瓶颈，推动SAF产业化进程加速。例如，生物质气化+费托合成(G+FT)、电转液(PtL)等先进技术路径的成熟，将进一步丰富SAF原料来源，降低对废弃油脂的依赖，提升产业可持续性。

根据相关研究报告，在适当政策支持下，当国产eSAF(电制可持续航空燃油)累计产量达到一定规模时，其成本可能接近传统航油的价格。这一结论为航空业通过规模化路径实现SAF商业化应用提供了关键参考。

(四)市场需求：绿色消费与航司采购

航空市场需求复苏为燃料转型提供基础，而“绿色航空”消费趋势正重塑需求结构。航空客运量稳步回升，碳中和目标推动可持续燃料需求激增，部分国家已要求航空公司SAF使用比例逐年提升。例如，欧盟要求从特定年份起，欧盟机场起飞的航班必须加注SAF，掺混比例逐步提高;中国民航局要求到特定年份SAF掺混比例不低于一定水平。

航司绿色采购意愿增强，头部航司已签署SAF长期采购协议，明确“掺混比例目标”，推动市场需求增长。旅客绿色支付意愿提升，大部分国内旅客愿为“碳中和航班”支付附加费，推动航司将绿色燃料成本内化。这种市场需求的转变，将为SAF的规模化应用提供有力支撑。

(五)国际合作：标准统一与市场融合

全球航空燃料市场的融合将加速推进。政策层面，国际航协(IATA)推动CORSIA计划在全球范围内实施，要求成员国航空公司使用SAF进行碳抵消，形成全球统一的减排规则;标准层面，各国加快SAF认证标准与国际接轨，例如中国参照ASTM D7566标准推进本土认证体系建设，确保SAF全生命周期减排率达标;贸易层面，亚洲凭借原料成本优势与产能储备，将成为全球SAF出口中心，而欧美凭借技术优势与市场需求，将成为主要进口地区。

国际合作还将推动技术标准的统一与互认。中国深度参与国际SAF认证体系修订，推动藻类燃料、电合成燃料等新技术纳入国际标准，为本土技术商业化铺平道路。同时，通过“一带一路”绿色航空伙伴关系，输出SAF生产技术与设备，拓展海外市场。

航空燃料行业正处于从“化石能源依赖”向“可持续能源突破”的关键转型期。政策驱动、技术创新与市场需求的三重合力，推动行业向绿色化、智能化、全球化方向演进。尽管当前行业面临原料供应瓶颈、技术成熟度不足、成本高企等挑战，但随着政策扶持力度加大、产业链协同深化与核心技术突破，航空燃料行业的绿色转型前景广阔。

未来，中国有望凭借低成本原料优势、政策支持与市场规模，成为全球SAF产能扩张的核心区域。通过构建“原料-生产-应用-回收”的闭环体系，推动智能化技术应用，加强国际合作与标准统一，航空燃料行业将实现可持续发展，为全球航空业的绿色转型提供有力支撑。

欲获悉更多关于行业重点数据及未来五年投资趋势预测，可点击查看中研普华产业院研究报告《2026-2030年中国航空燃料行业市场全景调研及发展趋势分析报告》。