军工行业深度分析：2024年或将开启第二轮产能扩张周期

• 吴亚楠 2023年12月15日 来源：互联网 1367 90
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稳定发展的经济基础为国防支出提供了有利的支撑，为了确保国家未来能够应对复杂多变的周边形势，达到国防、经济建设同步发展，我国国防开支需要保持较高增长速度。

中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报(2022-2041)》，报告预计未来 20 年全球旅客周转量(RPKs)将以每年 3.9%的速度增长，在 2041 年达到 19.9 万亿客公里。基于全球经济到 2041 年保持年均约 2.6%的增长速度，2041 年全球客机机队规模将达到47,531 架，将有超过 42,428 架新机交付，用于替代和支持机队的发展。

随着军队人事调整和相关制度改革的逐步落地，“十四五”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮产能扩张周期(2024-2027年)。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国军工行业深度分析及发展策略研究报告》显示：

2024军工行业深度分析

“十四五”规划提出，要加快机械化、信息化、智能化融合发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标。目前军工电子上市企业多分布于北京、广东和四川。北京的军工电子代表企业有宏远电子、北斗星通;广东的军工电子代表性企业有海格通信和圣路通信;四川的军工电子代表企业有雷电微力和国光电气。

目前，北京和广州军工电子企业产业链较全，产业链涉及上游、中游企业。总体来看，军工电子企业众多，在全国主要城市都有所分布，上游元器件企业数量较多。

我国国防军工信息化建设起步较晚，至今尚未建成机械化，距离信息化还有较大距离，未来将面临机械化和信息化双重跨越的发展机遇。

截至今年 10 月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 49.7%、67% 和 54.4%，三项数据均排名世界第一，市场份额较 2022 年进一步提升。这一轮船舶周期集齐了运价的上涨、造船价格的长期提升、造船订单增加、碳排放政策驱动、全球产能收缩、成本下降六要素。

卫星产业对军事、经济、社会各方面有着巨大的影响力和渗透力，不仅有利于电信、广播、交通运输和农业等传统产业的结构升级，也能够加速新兴产业的发展。

随着我国综合国力的不断上升，持续保持原有的国防预算费用将无法满足我国日益增长的国防需要，因此我国的现代化国防科技工业仍然有非常广阔的增长空间。

2010年我国GDP首超日本成为仅次于美国之后的世界第二大经济体，随着我国经济总量的持续增加和大国地位的日益提升，我国的国防投入与经济发展及我们的大国责任相匹配将成为必然趋势。稳定发展的经济基础为国防支出提供了有利的支撑，为了确保国家未来能够应对复杂多变的周边形势，达到国防、经济建设同步发展，我国国防开支需要保持较高增长速度。

国防投入规模不断加大

持续增长的国防投入为我国国防科技工业的稳定发展提供了坚实基础，而日趋复杂的国际安全形势也对我国军工行业的发展提出了现实挑战。当前，国际形式正在发生新的深刻复杂变化，围绕国际秩序、综合国力、地缘政治等的国际战略竞争日趋激烈，发达国家与发展中国家、传统大国与新兴大国矛盾不时显现，局部冲突和地区热点此起彼伏。面对复杂的国际竞争态势，各国都将发展军事力量作为重要战略之一。我国坚持和平崛起的发展道路，而建立一个强大的国防科技工业则是和平发展的必要条件。

图表：2020-2023年全国财政安排国防支出预算(亿元)

资料来源：国防部

2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，比上年执行数增长7.2%，其中，中央本级支出1.55万亿元，比上年执行数增长7.2%。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的军工行业报告对中国军工行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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