李婉逸
前言
中国智能手机行业在经历多年高速增长后，已步入存量竞争与结构性调整并存的新阶段。随着5G网络全面普及、人工智能技术深度融合以及折叠屏等创新形态突破，行业正从“规模扩张”向“价值深耕”转型。
一、宏观环境分析
(一)政策驱动：数字经济与绿色转型双轮并进
国家“十四五”数字经济发展规划及“新质生产力”战略为智能手机产业提供政策支撑，推动终端设备向智能化、绿色化、高端化方向升级。工信部发布的《智能终端信息安全技术规范》等政策，强化了数据安全与隐私保护要求，促使企业加大在端侧AI加密、联邦学习等领域的投入。同时，环保政策倒逼产业链绿色转型，厂商通过可降解材料、模块化设计降低碳足迹，例如采用生物基塑料与再生金属制作机身，推出用户可自主升级组件的模块化手机，延长设备使用寿命。
(二)技术迭代：AI、折叠屏与6G重构产品形态
AI原生技术普及：端侧大模型通过量化压缩、稀疏激活等技术实现本地化部署，支持复杂推理与多模态交互。语音助手可理解用户意图并调用相关功能，影像系统通过AI算法优化拍摄参数，甚至支持实时生成创意内容。隐私计算技术(如联邦学习、同态加密)的普及进一步释放AI潜力，用户生物特征、行为数据等敏感信息在本地加密处理，提升用户对AI手机的接受度。
折叠屏技术成熟：铰链设计优化与新型材料应用显著提升耐用性，产品重量减轻、厚度压缩，价格下探至主流旗舰价位段。折叠屏手机成为高端市场核心增长极，推动终端形态从“单一屏幕”向“多形态交互”演进。
6G研发进入关键阶段：理论峰值速率大幅提升，推动智能手机成为连接物理世界与数字世界的入口。低轨道卫星通信技术的融合使手机具备“空天地一体化”连接能力，即使在偏远地区也能实现高速通信。此外，6G将支持更丰富的终端形态，如可穿戴设备、车载终端等，进一步拓展手机生态边界。
(三)全球经济：新兴市场与成熟市场分化
全球经济在高通胀压力、地缘政治冲突持续以及主要经济体货币政策分化背景下呈现结构性放缓态势。发达经济体消费者可支配收入增长乏力，高端智能手机换机周期延长;而新兴市场(如东南亚、拉美、非洲)受益于移动互联网普及率提升与数字金融服务扩张，成为中低端机型的重要增量市场。例如，撒哈拉以南非洲智能手机渗透率预计持续提升，年均新增用户超4000万。
(来源：国家统计局、中研整理)
二、消费群体分析
(一)换机周期延长与理性消费
根据中研普华产业研究院《2026-2030年中国智能手机行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：用户平均换机周期已延长至3年以上，主要受产品性能过剩、经济预期谨慎及维修成本上升等因素影响。消费者更倾向于“按需换机”，而非被动跟随厂商发布节奏。例如，三年前购买的高性能旗舰在处理日常应用、社交互动甚至大部分主流游戏时仍表现游刃有余，而新机型标榜的AI后期消除、实时通话翻译等功能，在缺乏高频使用场景支撑的情况下，难以转化为购买冲动。
(二)需求分层化与场景化
高端市场：职场人群关注跨设备协同与办公效率，推动多屏互动、文件互传等功能普及;年轻群体偏好影像社交与游戏性能，催生高像素摄像头、高刷新率屏幕等配置升级;银发族则青睐适老化设计与健康监测功能，如简易模式、心率检测等。
下沉市场：三线及以下城市智能手机用户保有率达92.3%，但5G手机渗透率显著低于一线城市，存在明显升级空间。OPPO、vivo等品牌通过渠道下沉与本地化营销策略，在县域市场保持较强竞争力。此外，运营商合约机模式在低线城市仍具推广潜力，预计未来五年将在5G普及与资费套餐捆绑中发挥更大作用。
(三)生态协同需求增长
用户对跨设备协同的需求日益增长，推动厂商构建全场景生态。例如，手机与平板、穿戴设备、智能家居的互联互通，实现应用流转、数据共享与场景化服务推荐;与汽车生态的融合，支持车机互联、远程控制与智能驾驶辅助。这种生态协同不仅提升用户体验，更成为厂商构建竞争壁垒的核心手段。
(一)高端化与全球化双轮驱动
高端市场：技术驱动与品牌溢价成为核心逻辑。头部品牌通过“自研芯片+定制系统”构建差异化壁垒，例如自研芯片提升影像处理与AI算力，定制系统实现跨设备协同与生态服务整合。同时，厂商强化与上下游伙伴的合作，构建“硬件+软件+服务”的闭环生态，提升用户粘性与利润空间。
全球化布局：中国品牌加速全球化进程，通过本地化运营与生态输出拓展海外市场。在东南亚、拉美、非洲等新兴市场，厂商针对当地需求推出定制化产品，如长续航、双卡双待、本地化UI等，同时建立本地化供应链与售后服务网络，提升市场响应速度。在欧美成熟市场，厂商则聚焦高端领域，通过技术创新与品牌建设提升市场份额。
(二)供应链权力结构重组
随着国产半导体产业链进入全面收割期，手机核心零部件的议价权开始从国际大厂向具备自主掌控能力的本土巨头偏移。例如，华为海思、紫光展锐推出集成NPU的专用芯片，支持复杂模型实时推理;京东方、维信诺等企业在OLED屏幕领域加速替代韩系供应商。缺乏底层架构参与能力、过度依赖外部现成解决方案的厂商，在这场重塑中逐渐失去竞争力。
(三)新兴势力入局与生态重构
AI原生力量：以字节跳动为代表的互联网巨头通过深度入股硬件工厂、定制自研AI芯片的方式介入终端制造。其核心逻辑是完全去App化，通过覆盖全时段、全场景的意图识别层(Agent)取代传统UI界面，用户需求通过语音或手势直接转化为AI指令。这种低毛利甚至零毛利的打法对传统厂商构成降维打击。
汽车行业反向渗透：手机与汽车的底层协议彻底打通，手机成为用户移动出行体验中不可分割的一部分。这种以特定高价值场景为核心的硬件捆绑，正在从外部瓦解传统品牌引以为傲的用户忠诚度。
(一)聚焦核心技术壁垒
投资应重点关注具备自研芯片、AI大模型、折叠屏铰链等核心技术的企业。例如，华为麒麟系列芯片、小米澎湃系列芯片、OPPO马里亚纳系列芯片的突破，标志着国内厂商在芯片领域的自主化进程加速。同时，隐私计算、端侧AI推理引擎等领域的创新也值得关注。
(二)布局全球化与生态协同
中国品牌的全球化布局需兼顾新兴市场与成熟市场。在新兴市场，通过本地化运营与性价比策略快速渗透;在成熟市场，则需通过高端化与生态协同提升品牌溢价。例如，小米的“人车家全生态”、华为的鸿蒙系统多终端互联，均通过生态闭环构建竞争壁垒。
(三)关注绿色转型与循环经济
环保政策倒逼产业链绿色转型，厂商在可降解材料、模块化设计、二手回收等领域的布局将创造新的增长点。例如，二手手机回收体系的完善可推动“循环经济”成为行业新增长极，同时降低用户换机成本，刺激市场需求。
(四)警惕技术迭代与地缘风险
6G研发、AI原生技术、折叠屏等领域的快速迭代可能使技术路线选择成为风险点。此外，中美科技博弈、欧盟碳关税等外部压力可能对出口业务构成不确定性，企业需强化本地运营、知识产权布局与ESG体系建设。
如需了解更多智能手机行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《2026-2030年中国智能手机行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。
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