2026-2030年中国城市空间规划行业深度调研与发展前景预测分析

中共中央、国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》，其中提到，要围绕完善首都功能区域布局，牢牢牵住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区，支撑京津冀世界一流城市群建设。

产业链发展分析

城市空间规划是指在一定历史时期内，通过科学配置土地、交通、产业等要素，构建城市功能布局与空间形态的系统性规划。其核心目标是实现资源高效利用、产业协同发展与生态可持续性。

城市空间规划产业链是围绕城市空间布局、建设、运营全生命周期形成的产业生态，涵盖上游数据与技术支撑、中游规划设计与工程实施、下游运营与服务落地三大核心环节，各环节协同联动，共同支撑城市空间规划落地与城市高质量发展。

图表：城市空间规划产业链结构简图

资料来源：中研普华产业研究院

上游是城市空间规划的基础，为规划编制提供数据、技术与资源保障，决定规划的科学性与精准度;中游是产业链核心，承接上游数据与技术，开展规划编制、设计落地与工程建设，是连接规划与城市空间实体的关键;下游聚焦规划落地后的城市空间运营、管理与服务，实现规划价值，提升城市空间品质与居民生活质量。

城市空间规划行业加速发展

根据2025年8月中办、国办印发的《关于推动城市高质量发展的意见》我国推动城市群一体化和都市圈同城化发展，构建布局合理的现代化城市体系。京津冀、长三角、粤港澳大湾区被定位为世界级城市群，成渝双圈、长江中游城市群则作为高质量发展增长极。

22个超大特大城市(如北京、上海、深圳、武汉等)的国土空间总体规划已获批，明确差异化定位，例如武汉定位为中部中心城市和国际性综合交通枢纽，苏州定位为东部重要中心城市。

当前，我国城市空间规划正经历从规模扩张到内涵式发展的深刻转型，以“多规合一”为核心的国土空间规划体系已基本形成，并在数字化、绿色低碳、都市圈协同等方向上加速突破。

图表：2018-2025年中国城镇化率变化情况

数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院

2025年末，我国城镇常住人口为95380万人，比2024年增加1030万人，常住人口城镇化率达到67.89%，比2024年提高0.89个百分点。 我国新型城镇化稳步推进，城乡统筹协调发展将有利于国内需求的扩大和人民生活水平的提高。

随着城镇化率突破67%，城市发展从大规模新区开发转向老旧小区、城中村等存量空间的盘活与更新。2025 年全国城市更新专项规划加速落地，仅20个试点城市就获4250亿元专项资金支持。

图表：城市层级规模-不同规模城市的规划需求

资料来源：自然资源部、中研普华产业研究院

全国城市空间核心指标

在国土空间规划和用途管制方面，《2024年中国自然资源公报》显示，2024年，自然资源系统深化落实全国国土空间规划纲要，所有省级国土空间规划均已经国务院批准实施。截至2024年，全国683个设市城市城区范围总面积11.02万平方千米，实际建设区域(实体地域)7.80万平方千米，为城市空间规划提供基础空间底盘。

图表：城市空间五级三类规划体系

资料来源：自然资源部、中研普华产业研究院

从规划层级和内容类型来看，可以把国土空间规划分为“五级三类”。

“五级”是从纵向看，对应我国的行政管理体系，分五个层级，就是国家级、省级、市级、县级、乡镇级。其中国家级规划侧重战略性，省级规划侧重协调性，市县级和乡镇级规划侧重实施性。

“三类”是指规划的类型，分为总体规划、详细规划、相关的专项规划。

城市空间规划竞争格局分析

我国城市空间规划行业已形成多元竞争格局，行业集中度持续提升。长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝双城经济圈为核心竞争区域，头部企业在长三角、成渝项目覆盖率分别达 64%、57%。

首都都市圈万亿级市场中，中规院、中国建筑等国家队与央企将主导顶层设计与基建一体化赛道。

图表：我国城市空间规划重点龙头企业核心竞争力对比表

资料来源：中研普华产业研究院整理

根据企业2025年三季报数据，中国建筑以15580亿元，中国交建以5139亿元的营业总收入显著领先，但均呈现负增长。首开股份营收231.9亿元，同比增长60.31%，为表中唯一正增长企业。

图表：2025年前三季度中国城市空间规划部分上市企业营收及净利润比较

数据来源：相关企业财报、中研普华产业研究院

盈利情况来看，中国建筑2025年前三季度净利润381.8亿元，中国交建136.5亿元，均保持盈利，但同比分别下降3.829%和16.14%。

发展趋势预测

《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》以 “一核两翼、双城多点、双廊多圈” 为空间格局，聚焦非首都功能疏解、产业协同、交通互联、生态共治，预计拉动超2万亿元空间规划与基建投资，覆盖国土空间规划、城际交通、城市更新、CIM平台、生态修复等核心赛道，2026-2030年为项目落地高峰期。

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