阀门执行器是阀门的执行机构,用于渠道阀门的开关闭合,一般可实现常开、常闭、既常开又常闭等动作。阀门执行器一般用于球阀、蝶阀上,可分为电动型和气动型,因此组成电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、这几大类。
阀门执行器行业市场投资情况如何?
阀门执行器是阀门的执行机构,用于渠道阀门的开关闭合,一般可实现常开、常闭、既常开又常闭等动作。阀门执行器一般用于球阀、蝶阀上,可分为电动型和气动型,因此组成电动球阀、电动蝶阀、气动球阀、这几大类。
当前趋势下美国不断加大对我国半导体产业的限制,尤其是半导体设备进口受到明显影响,而作为半导体设备上游的零部件环节,阀门执行器其供应稳定性也在逐渐面临越来越大的风险,因此设备厂商对于零部件自主可控的紧迫性也愈发凸显。
国产化比例有望快速提升。美国不断加深对国内半导体产业的限制,并拉拢日本和荷兰也跟进限制,但从目前限制的实际范围和力度来看不必过于悲观。以尤为关键的光刻机环节为例,据ASML官网公布,在具体细则出台之前,阀门执行器将会受到出口管制的“最先进工具”定义为TWINSCANNXT:2000i及之后的浸没式光刻机,而不被限制的1980Di已经可以满足逻辑成熟制程和3DNAND先进制程需求。
阀门执行器其连接方式主要有:法兰式和对夹式;密封形式有:橡胶密封和金属密封。通过电源信号来控制蝶阀的开关。附带手动控制装置,一旦出现电源故障,可以临时用手动操作,不至于影响使用。而气动蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成。用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启用动作的气动阀门,主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能。
同样是半导体行业高纯流体系统中核心的系统元件,主要起着流体的开关截止、流体的流量调节、流体的流向改变等三大作用。在半导体制造工艺设备内部的气体管路系统中和半导体工艺设备的供气系统中,阀门执行器需要大量的高纯阀门参与控制。
其中,供气系统指的是电子气体由气源送往工艺设备端的系统,阀门执行器具体来看,电子气体先由气柜(GasCabinets)出来经过分配,然后通过多功能阀箱/阀盘(ValveManifoldBoxes/Panels)及二次配阀盘(Hookup),通往工艺设备端,在这个过程中的几个主要环节基本都需要用到阀门产品。
而且,限制的不断加深进一步凸显了自主可控的重要性和紧迫性,国内晶圆厂存储厂近年在扩产过程中正逐渐提升产线中设备的国产化比例,预计未来会进一步较快提升。因此,国产设备厂商国产化空间依然较大,在国产化加速下仍有望保持较快增长。
近年来,随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级,全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。中国作为制造业大国和新兴市场国家,制造业的发展具有很高的成本优势,已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。
据统计数据显示,中国阀门产量已达786万吨,同比增长2.77%。截止至上半年我国阀门进口量为51126万套,同比增长25.1%。上半年我国阀门进口金额为3632百万美元,同比下降0.5%。
“其他阀门”海关编码为“84818040”。从进出口数量来看,我国出口数量约为进口数量十倍左右。据统计,2021年我国其他阀门进口数量为2.13亿套,出口数量为20.6亿套。
真空阀市场格局集中,除了瑞士VAT占据主导地位以外,MKS公司(美国)、V-TEX(日本)、CKD(日本)、SMC(日本)、Ulvac(日本)等厂商也都占据一定的市场份额。
图:全球真空阀主要厂商与市场份额情况
全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。中国作为制造业大国和新兴市场国家,制造业的发展具有很高的成本优势,已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。而且,国内阀门执行器企业的技术实力不断提高,已经基本能够适应全球多层次阀门应用领域的技术参数要求。因此,越来越多的跨国公司将中国列为阀门产品全球采购最重要的国家之一,为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。
上半年我国阀门进口量为51126万套,同比增长25.1%。上半年我国阀门进口金额为3632百万美元,同比下降0.5%。预测我国阀门产量将达到830万吨,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为3.02%,并预测在2023年我国阀门产量将达到935万吨。
全球工业阀门的市场需求中,包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高,达到37.40%,其次是能源电力和化工领域的需求,分别占全球工业阀门市场需求的21.30%和11.50%,前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的70.20%。
而从当前的国产化情况来看,目前国内晶圆厂产线中半导体阀门的采购仍较大程度上依赖于海外厂商。具体来看,阀门执行器市场主要由瑞士VAT主导,流体阀主要由美国Swagelok、美国ParkerHannifin、日本Fujikin等厂商主导,相对来说流体阀要求更为严苛、且美厂主导格局下国产替代紧迫性尤为明显。而国内已有厂商具备良好国产替代基础,如新莱应材已在闸阀等多种真空阀产品对国内主流客户实现国产化供应,在隔膜阀等气体阀也已实现销售突破并迎来快速放量。
中研研究院出版的阀门执行器行业图表预览
图表:阀门执行器行业集中度
图表:阀门执行器市场价格走势
图表:阀门执行器行业重要数据指标比较
图表:2023-2027年阀门执行器行业市场规模预测
图表:2023-2027年阀门执行器行业竞争格局预测
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