陈观秋
陶瓷砖新国标实施
12月1日，国家标准《消费品质量分级陶瓷砖》正式实施。《消费品质量分级陶瓷砖》规定了陶瓷砖质量分级的分类、分级原则以及试验方法、判定规则等，质量等级的最高等级标识为“AAAAA”。这一变革恰逢行业深度调整期：自2016年产量触及102.65亿平方米峰值后，陶瓷砖市场受房地产需求收缩、国际贸易环境波动等影响，产量持续下滑至2023年的65.6%峰值水平，产能过剩与低价竞争的矛盾日益突出。新国标的落地，不仅标志着行业从“规模扩张”向“质量竞争”的转型拐点，更成为加速低效产能淘汰、推动头部企业整合的关键推手。
陶瓷砖行业是指从事陶瓷砖研发、生产、销售及相关服务的产业。陶瓷砖广泛应用于建筑装饰、家居装修、商业空间等多个领域，具有耐磨、防水、易清洁等特点。
一、陶瓷砖行业市场现状：需求收缩与产能过剩的结构性矛盾
当前陶瓷砖行业的核心矛盾集中表现为“需求端收缩”与“供给端低效”的错配。
从需求侧看，房地产行业调整导致新增装修需求锐减，存量房翻新成为市场主力，但消费者对产品品质、环保性能的要求显著提升，传统中低端产品面临去化压力。同时，国际贸易摩擦与原材料价格波动加剧出口不确定性，部分依赖海外市场的企业面临订单流失风险。
据广东陶瓷协会，2024年，受全球经济波动和国内外市场需求不振等因素影响，全行业经济运行困难加大，总体营业收入、经济效益明显下滑。海外市场需求虽然有所回升，由于产能过剩、市场竞争激烈，尽管产品出口数量有所增长，但出口平均单价持续下滑，各类产品出口金额延续上年下降态势。2024年1-11月日用陶瓷出口均价为2.97美元/千克，同比下降17.7%。据海关总署数据，2025年1-6月，我国陶瓷砖进出、口总额为15.57亿美元，同比下滑9.74%。其中，进口总额同比增长19.16%，合约4905.69万美元。出口总额同比下滑10.45%，合约15.08亿美元。
从供给侧看，行业长期陷入“低端产能过剩、高端产能不足”的困境。尽管产量自2016年起持续下滑，但中小厂商仍占市场主体，多数企业缺乏核心技术，依赖低价策略争夺份额，导致行业平均利润率长期维持低位。此外，环保政策趋严迫使企业投入成本进行绿色生产改造，进一步挤压中小企业生存空间。这种供需错配下，市场呈现“头部企业增长乏力、尾部企业加速退出”的分化格局，行业集中度提升成为必然趋势。
据中研产业研究院《“十四五”陶瓷砖行业发展形势研究及“十五五”规划期内企业投资趋势预测报告》分析：
数据显示，受房地产调整和国际政治经济形势变化等因素的影响，市场需求下滑，产能过剩矛盾突出。全国陶瓷砖产量自2016年达到峰值102.65亿平米后，波动下滑，2023年产量为峰值的65.6%。
在市场需求整体不足环境下，头部企业、优秀企业通过加大投入进行技术改造、研发创新，提升质量、提高能效、降低生产成本，提升竞争优势，而一些原本经营不善、生产线老旧、产能落后的企业，在缺乏市场支撑的情况下，难以再加大投入进行升级，将面临被淘汰压力。这将促使产能落后、管理粗放、理念跟不上时代步伐的企业退出市场，行业洗牌加快。
二、新国标驱动下的行业转型：从“价格战”到“价值战”的逻辑重构
新国标的实施正在改写行业竞争规则。一方面，5A级标准对产品性能提出严苛要求，例如防滑系数、耐污染性等指标较旧标准提升数倍，倒逼企业加大研发投入，通过技术改造提升生产精度与稳定性。这一过程中，具备技术积累与资金实力的企业将占据优势，而技术落后、品控能力薄弱的企业可能因无法达标而被市场淘汰。
另一方面，分级标准的明确将引导消费认知升级。过去消费者依赖“产地”“品牌”等模糊标签选购产品，未来“5A级”“4A级”等量化标识将成为决策核心，推动市场从“认品牌”向“认标准”转变。这种变化将加速优质产能向头部企业集中，形成“优质优价”的良性循环，逐步遏制低价竞争与无序扩张，为行业注入长期发展动能。
新国标带来的不仅是质量门槛的提升，更是行业竞争逻辑的根本转变。在需求收缩与标准升级的双重压力下，企业必须通过技术创新突破产品同质化瓶颈，同时借助产业整合化解产能过剩矛盾。这一过程中，数字化转型、绿色生产与渠道变革将成为关键突破口，推动行业从传统制造向“智能制造+服务型制造”转型。
三、陶瓷砖行业技术创新方向：从“制造”到“智造”的升级路径
技术迭代是陶瓷砖行业破局的核心动力，未来将围绕三个维度展开：
材料与工艺创新：重点研发低吸水率、高耐磨的新型陶瓷材料，通过配方优化与烧成工艺改进，提升产品耐用性与环保性能。例如，超薄岩板、防滑陶瓷砖等功能性产品将成为抢占高端市场的主力。
数字化与智能化生产：引入工业机器人、物联网技术实现生产线全流程自动化，通过数字化溯源系统控制原料配比、烧成温度等关键参数，提升产品一致性。同时，大数据分析可精准对接市场需求，缩短研发周期，降低库存风险。
绿色生产技术：响应“双碳”目标，推广天然气替代煤炭、余热回收等节能工艺，开发可循环利用的再生原料，推动行业向低碳化、可持续方向转型。
四、陶瓷砖产业整合趋势：头部集中与生态协同的新格局
新国标与市场竞争将加速行业整合，呈现两大特征：
横向整合：头部企业通过并购重组淘汰落后产能，扩大市场份额，形成区域性乃至全国性的产业集团。同时，中小企业可能向细分领域转型，专注于小众市场(如艺术陶瓷、特种功能砖)，构建差异化生存空间。
纵向协同：产业链上下游加速融合，陶瓷砖企业向上游整合原料矿山，向下游延伸至设计、铺贴服务，打造“产品+服务”的一体化解决方案。例如，与家装平台合作推出“整装套餐”，通过增值服务提升产品附加值。
五、陶瓷砖消费市场演变：从“功能满足”到“场景体验”的需求升级
消费端的变化正在重塑市场结构。随着存量房翻新成为主流，消费者对陶瓷砖的需求从“基础装修材料”转向“空间美学载体”，具体表现为：
品质敏感化：5A级标准中的防滑、防污等指标直接关联使用安全与维护成本，成为消费者选购核心考量。
设计个性化：大规格、仿石材/木纹等纹理的产品更受青睐，企业需加强与设计师合作，推出定制化解决方案。
服务一体化：消费者对“测量-铺贴-售后”全流程服务的需求增加，推动企业从“卖产品”向“卖服务”转型。
中国陶瓷砖行业正处于从“规模红利”向“质量红利”转型的关键期。新国标的实施犹如一把“双刃剑”：既通过严苛指标淘汰低效产能，加剧短期市场阵痛;也为具备技术实力的企业提供了抢占中高端市场的机遇，推动行业竞争回归价值本质。未来头部企业通过技术创新与产业整合提升市场份额，中小企业向细分领域突围;产品从单一功能向“性能+美学+环保”复合价值升级;智能制造与绿色生产成为标配，数字化能力决定企业生存空间;消费端则从“产品购买”转向“场景体验”，倒逼企业构建全链条服务体系。
想要了解更多陶瓷砖行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《“十四五”陶瓷砖行业发展形势研究及“十五五”规划期内企业投资趋势预测报告》。
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