吴亚楠
随着全球航空运输需求的持续攀升，无论是民用航空客运、货运业务的拓展，还是军用航空领域对先进飞行器的不断研发与运用，都促使航空燃料行业朝着精细化、高性能化方向迈进。
在全球碳中和目标与航空业绿色转型的双重驱动下，航空燃料行业正经历着前所未有的变革。传统化石燃料主导的格局逐渐被打破，可持续航空燃料(SAF)等新型燃料成为行业发展的关键方向。这一变革不仅关乎航空业的碳排放控制，更影响着全球能源结构调整与绿色经济发展。
一、市场发展现状：政策与技术双轮驱动
1.1 政策框架：全球协同，目标明确
中国“双碳”战略明确提出推动航空燃料替代，民航局及能源主管部门陆续出台《“十四五”民航绿色发展专项规划》《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》等政策文件，要求到特定年份SAF掺混比例不低于一定水平，为行业转型提供了清晰的政策路径。
中研普华产业研究院在《2026-2030年中国航空燃料行业市场全景调研及发展趋势分析研究报告》中指出，这些政策不仅为航空燃料行业划定了减排底线，更为新能源技术的研发和应用提供了政策支持和发展空间。
1.2 技术创新：多元路径，突破瓶颈
航空燃料的技术创新围绕“低碳化、可持续化”展开，形成了以SAF为主导，氢能源、电动化技术为补充的多元技术格局。SAF以废弃油脂、农林废弃物、非粮生物质或二氧化碳等为原料，通过加氢法、费托合成、醇制烃等技术生产，其燃烧性质与传统航煤兼容，可直接替代或混合使用，且全生命周期可减少碳排放，成为当前技术下航空业减排的最优解。
在生物基SAF技术路线中，以餐饮废油、农林废弃物为原料的HEFA(加氢酯和脂肪酸)工艺已实现商业化。该工艺通过酯化加氢反应，将废弃油脂转化为高品质的航空燃料，不仅解决了废弃油脂的处理问题，还为航空业提供了低碳燃料选择。
中研普华产业研究院分析认为，技术创新是推动航空燃料行业转型的核心动力。随着生物质气化+费托合成(G+FT)、电转液(PtL)等先进技术路径的成熟，SAF原料来源将更加多元化，生产成本有望进一步降低，为行业的规模化应用奠定基础。
二、市场规模：从试点到规模化，潜力巨大
2.1 需求基础：航空复苏与绿色刚性约束并存
航空燃料需求呈现“总量恢复+结构转型”的双重特征。随着全球航空运输需求的持续攀升，无论是民用航空客运、货运业务的拓展，还是军用航空领域对先进飞行器的不断研发与运用，都促使航空燃料需求总量逐步恢复并增长。与此同时，碳中和目标推动可持续燃料需求激增，部分国家已要求航空公司SAF使用比例逐年提升。政策驱动下，SAF需求从“试点试水”全面转向“强制推广”，成为航空燃料市场增长的核心引擎。
中研普华产业研究院预测，全球SAF市场供需矛盾突出。国际航协预测，未来某年份全球SAF需求将达较高水平，但当前全球产能远不能满足需求，供需缺口随时间推移持续扩大。中国作为全球第二大航空市场，航煤需求持续增长，但SAF产能占比低，实际供应量有限。随着政策加码与产业链协同推进，中国SAF市场潜力巨大。中国凭借低成本原料优势与政策支持，SAF项目储备丰富，产能规划领先，有望成为全球SAF市场的重要增长极。
2.2 区域市场：枢纽先行，中西部跟进
区域市场呈现“枢纽先行、中西部跟进”的特征。东部沿海枢纽机场凭借政策优势与消费市场集中度，成为SAF生产与应用的核心基地。例如，上海浦东机场正在构建全球首个“SAF综合应用示范区”，实现从燃料加注到碳管理的全流程覆盖。中西部资源型地区则依托能源与农业优势，发展生物基SAF原料基地，形成“东技西料”的协同格局。中西部地区凭借丰富的农林废弃物和城市有机垃圾等原料资源，通过气化费托合成技术转化为合成气，再经催化合成航煤，可大幅降低对废弃油脂的依赖。同时，中西部地区的能源成本相对较低，也为SAF生产提供了成本优势。
中研普华产业研究院指出，区域分工的深化将推动全球SAF产业链重构，中国有望成为全球SAF出口枢纽。随着国内SAF产能的不断提升和技术的不断进步，中国将能够满足国内市场需求的同时，向国际市场出口SAF产品，提升在全球航空燃料市场中的竞争力。
根据中研普华研究院撰写的《2026-2030年中国航空燃料行业市场全景调研及发展趋势分析研究报告》显示：
三、产业链：从原料到应用，协同优化
3.1 上游：原料多元化，供应稳定性提升
SAF的原料来源日益多元化，包括废弃油脂、农林废弃物、非粮生物质、二氧化碳等。若全部回收餐厨废油，年产能仅能满足短期需求。因此，非粮生物质成为关键突破口。农林废弃物、城市有机垃圾等原料通过气化费托合成技术转化为合成气，再经催化合成航煤，可大幅降低对废弃油脂的依赖。此外，电转液技术结合绿电制氢与二氧化碳捕集，为SAF生产提供零碳原料路径。内蒙古、新疆等风光资源富集地区已布局相关项目，利用丰富的可再生能源生产绿氢，再与二氧化碳合成SAF，实现了原料的可持续供应。
中研普华产业研究院分析认为，上游原料的多元化和供应稳定性的提升是SAF产业发展的基础。随着技术的不断进步和政策的支持，非粮生物质和电转液技术将成为SAF原料的重要来源，为行业的可持续发展提供保障。
3.2 中游：技术迭代，全链条优化
SAF生产环节，技术迭代正从单一环节突破转向全链条优化。AI算法通过模拟不同原料与工艺参数下的产率与质量，将研发周期大幅缩短;智能控制系统实现反应温度、压力的动态调节，提升生产效率;区块链技术构建燃料溯源系统，确保碳足迹可追溯，满足航空公司与监管机构对减排效益的核查需求。随着生物质气化+费托合成(G+FT)、电转液(PtL)等先进技术路径的成熟，SAF原料来源将更加多元化，生产成本有望进一步降低。
中研普华产业研究院指出，中游生产环节的技术迭代和全链条优化是提升SAF产业竞争力的关键。通过引入智能化技术和先进工艺，企业能够降低生产成本、提高生产效率，从而在市场竞争中占据优势地位。
3.3 下游：应用拓展，需求增长
下游商用飞机是SAF最主要的需求来源，占据市场约八成的份额。随着航空公司对低碳燃料的认可度提高，SAF在商用飞机领域的应用将不断扩大。同时，军用飞机对SAF的需求也在逐步增长。军用飞机对燃料的性能要求较高，SAF的高能量密度和低碳排放特性使其成为军用飞机的理想选择。此外，随着技术的不断进步和成本的降低，SAF在通用航空、无人机等领域的应用也将逐步拓展。例如，在通用航空领域，SAF可用于小型飞机和直升机的燃料，满足其对环保和性能的要求;在无人机领域，SAF的高能量密度特性可延长无人机的续航时间，提高其作业效率。
中研普华产业研究院预测，随着下游应用领域的不断拓展和需求的增长，SAF市场规模将持续扩大。航空公司、军用飞机制造商以及通用航空和无人机企业等下游客户的采购需求将成为推动SAF产业发展的重要力量。
航空燃料行业正处于从“化石能源依赖”向“可持续能源突破”的关键转型期。政策驱动、技术创新与市场需求的协同作用，正推动行业向绿色化、智能化、全球化方向演进。
尽管当前行业面临原料供应瓶颈、技术成熟度不足、成本高企等挑战，但随着政策扶持力度加大、产业链协同深化与核心技术突破，航空燃料行业的绿色转型前景广阔。
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